Dr. Erich Pitak
| Beruf: | Bankkaufmann, Vermögensberatung |
|---|---|
| Anschrift: | 1130 Wien, Erzbischofgasse 3 |
| Bundesland: | Wien |
| Gericht: | Handelsgericht Wien |
| Mobil: | 0664/432 60 51 |
| E-Mail: | erich.pitak(at)aon(dot)at erich.pitak(at)gerichts-sv(dot)at |
Fachgebiete
| FG-Nr. | Fachgebiet | Sachliche Beschränkung/ Insbesondere für | Zertifiziert bis |
|---|---|---|---|
| 87.01 | Geldfragen, Währungsfragen |
Nur: Wertpapiergeschäfte und -produkte, Aktien- und Anleihenanalyse, Optionen, Investmentfonds, Finanzinnovationen, Risikoberechnung, Vermögensberatung und -verwaltung, Asset/Liability Management, Zinsänderungsrisiko, Börse und Kapitalmarkt Wertpapierrisiko | 01.03.2028 |
| 87.05 | Börsenwesen, Bankwesen |
Nur: Wertpapiergeschäfte und -produkte, Aktien- und Anleihenanalyse, Optionen, Investmentfonds, Finanzinnovationen, Risikoberechnung, Vermögensberatung und -verwaltung, Asset/Liability Management, Zinsänderungsrisiko, Börse und Kapitalmarkt | 01.03.2028 |
| 87.08 | Kreditwesen |
Nur: Wertpapiergeschäfte und -produkte, Aktien- und Anleihenanalyse, Optionen, Investmentfonds, Finanzinnovationen, Risikoberechnung, Vermögensberatung und -verwaltung, Asset/Liability Management, Zinsänderungsrisiko, Börse und Kapitalmarkt | 01.03.2028 |
| 87.10 | Sparkassen | 01.03.2028 | |
| 87.15 | Wertpapiergeschäfte, Fondsgeschäfte inkl. Beratung und Abwicklung |
Nur: Wertpapiergeschäfte und -produkte, Aktien- und Anleihenanalyse, Optionen, Investmentfonds, Finanzinnovationen, Risikoberechnung, Vermögensberatung und -verwaltung, Asset/Liability Management, Zinsänderungsrisiko, Börse und Kapitalmarkt | 01.03.2028 |
| 87.35 | Derivative Finanzprodukte |
Nur: Wertpapiergeschäfte und -produkte, Aktien- und Anleihenanalyse, Optionen, Investmentfonds, Finanzinnovationen, Risikoberechnung, Vermögensberatung und -verwaltung, Asset/Liability Management, Zinsänderungsrisiko, Börse und Kapitalmarkt | 01.03.2028 |
| 87.87 | Vermögensberatung | 01.03.2028 | |
| 88.05 | Lebensversicherung |
Nur: fondsgebundene Lebensversicherungen, Tilgungsträger, Risikobeurteilung | 01.03.2028 |
Tätigkeitsprofil
| Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Analyse von Wertpapierprodukten und Derivativgeschäften, Beurteilung von Chancen/Risiken diverser Veranlagungen und Portefeuilles, Erstellung von Veranlagungsvorschlägen, finanzmathematische Beurteilung. Kenntnis der Abläufe in Handelsabteilungen von Banken, Handelslimiten, Risikomanagement | ||
| Tätigkeiten als SV - Informationen zu Bestellungen: | ||
| Übersicht: Gegenstand der Gutachten (Beschränkung auf 10 Einträge) | ||
| Auftraggeber | Beurteilungsgegenstand | Fragestellung (gekürzt) |
| LGZ Graz | Beraterhaftung | War Investment in argentinische Staatsanleihen mit WAG-Anlegerprofil vereinbar? |
| HG Wien | Anlageberatung | Kreditfinanzierter Erwerb einer britischen Lebensversicherung; als Tilgungsträger geeignet? |
| HG Wien | Warentermingeschäfte | Vermittlung von Warentermingeschäften - Risikoaufklärung; Nichtanlage der Kundengelder? |
| LGZ Wien | Vermögensberatung | Hat Vermögensberater bei Optionsgeschäften Kunden ausreichend über Risiken aufgeklärt? |
| LGZ Wien | Anlageberatung | Entsprach Portefeuille den Anlagezielen und dem Risikoprofil gem. WAG? |
Besondere Spezialisierungen
|
Risiko von Anleihen (u.a. argentin. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen), Aktien, Investmentfonds und Optionsinstrumenten
Tilgungsträger-Bewertung Wohlverhaltensregeln, Anlegerprofile gemäß WAG Immobilienaktien und andere Immobilienwertpapiere |
Infrastruktur
| Geräteausstattung: |
Bloomberg-Datenbank, Börseninformationssysteme, Laptop mit mobilem Internet |
Ausbildung und berufliche Laufbahn
Dr. iur. Universität Wien, Gerichtspraxis, |